新たなご相談先のヒアリング

大阪のコンサルティング税理士　小笠原　です。

以前に三菱ＵＦＪコンサルティングさんでの私のセミナーを
聴いてくださった方から、ご相談のご依頼があり、
今日、そのお会社を訪問させていただきました。

目的は、ビジネスの内容や、現状の経営状況、経理業務などの内容を
確認させていただき、私たちにどのようなお手伝いができるかの
提案書を作成するためです。

社長さんと経理部長さん、それに大株主さん２名
皆さんからさまざまな資料を見せていただいたり、
現状をお話しいただいたりして、
業界の概要、製品や得意先の状況、取引条件や与信管理の状況
製造工程、仕入先や外注先の状況、顧客開発や製品開発の方法
その他経理、人事、組織などたくさんのテーマについて、
網羅的に説明をお聞きしました。

午前中から３時間、濃密にお話をお聞きし、製品を見せてもらい、
事務所や倉庫を見せていただき、会社の理解を深め
課題を考えていきました。

資料を持ち帰り、少し時間をいただき、提案内容をまとめていき
タッチさせていただくプランをまとめていきたいと思います。

とにかく、おじゃまする前にお聴きすることをチェックリストにしておいたので
もれなくお聴きすることができ、短い時間で効果的に情報収集することが
できたと感じました。

コンサルティングに強い　税理士小笠原／河原事務所　大阪　小笠原　です。